В глухой советской провинции 1984 года жизнь течёт размеренно, пока однажды ночью не случается двойной удар. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь всесильного секретаря райкома партии. Её исчезновение грозит громким скандалом. А в ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают мужчину. Единственный подозреваемый — сам хозяин, но улики противоречивы.
Расследовать оба запутанных дела поручают опытному, но уставшему от системы капитану милиции Журову. Ему предстоит не просто найти преступника, а распутать клубок, где личные трагедии переплетаются с партийными интересами. Капитан чувствует: эти два происшествия связаны, но доказать это — значит пойти против начальства, которое жаждет быстрых и удобных ответов.