В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, был очарован добротой и простотой местной девушки Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре Аннушка стала его женой, подарив царю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо с радостной вестью о рождении сына на ложное, обвиняющее царицу в измене и рождении чудовища. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено. В итоге невинную Аннушку с младенцем заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны.
